时至年底,11月份也是各家企业开始编制下一年度工作计划的时间。明年又是十四五的第一年,对于规上印刷包装企业来说,未来五年要如何规划应当成为当前首要回答的问题。在此分享一下我们对中国印刷业发展的几点看法。作为专注印刷包装企业经营管理提升的资讯机构,我们的判断来自于企业经营一线,并与相当多的企业老总交换过意见,希望成为您的有益参考。

 

1、   华东华南印刷业发展水平仍处于国内头部位置,但域内企业分化加剧

长三角和珠三角的印刷业发展处于较为领先的位置,这是市场分布和客户质量所决定的。尤其是长三角区域高质量的客户资源较为集中,对供应商的要求不断提高,为印企提升自身内功提供了强大推动力。虽然同业竞争也在不断加剧,但是最终仍然表现为客户对供应商要求的提高。与此同时,区域内的分化日趋明显。主要有三种分化表现。

 

  1. 企业规模分化加剧

有些印企发展迅速,企业规模不断扩大。有些则长期保持不变,还有一些企业规模不断缩小。尽管沿海发达地区对印刷业的发展不再像以前那样鼓励,但是由于很多企业老总具有战略发展眼光,为自身的发展预留出来了相当的发展空间,在土地、人才等方面都有前瞻性的准备,保证了企业中长期的发展不会出现结构性瓶颈问题。

另外还出现企业间合并的现象,既不是收购、也不是兼并,而是企业间主动的深度联合。客观上单体企业规模扩大,对行业来说是印企数量的减少。

 

b.运营管理水平分化加剧

企业规模分化的本质还是经营绩效的分化。印企发展所需的投入主要还是来自于企业自身的内部利润,因此企业运营管理水平的分化趋势也越发明显。以精益管理方面为例,有的企业的精益管理水平已经达到相当的高度,上海扬盛印务就是典型代表。虽然在沟通中公司董事长杨总谦虚地说都是客户逼出来的,但从另一个侧面也说明企业自身对此的认可。同在上海的很多企业,管理水平仍然粗放低下,管理无体系、流程随意改、操作不规范、评测没数据。这样的分化已经十分明显。

 

c.智能化程度分化加剧

智能化建设已经成为行业发展的必然趋势。对印企来说,不搞智能化是没有出路的。在这方面存在梯度分化现象。有专家学者指出,国内企业搞智能化需要补工业2.0中自动化的课和工业3.0中信息化的课,同时必须跟上工业4.0中数字化的发展,才能在智能化建设方面有所建树。而对于印刷包装企业来说,还要深入推进绿色化和标准化工作,才能算做智能印刷。由于印企智能化建设的复杂性和外部市场的不确定性,必然导致行业企业在智能化发展方面的分化不断加剧。

华东地区智能化建设较领先的企业包括紫丹印务、昆山科望、界龙艺术、龙利得股份等,这些企业无一例外地在信息化、标准化、数字化、精益化、绿色化、自动化这六个方面都有长期积累,也正是因为如此,当智能化大潮来临之际他们可以乘风破浪,矗立潮头。

 

与之相比,即便在华东区域内,还有大量印企不知智能化为何物,有的即便想搞也不知从哪里入手。可见企业间的分化有多严重。

 

上述三种分化相叠加,成为区域内行业分化的主要特征。其实,将区域放大来看,沿海发达地区与中西部地区的分化也大体如此。根据笔者的观察,中西部地区的行业发展大体落后沿海发达地区的五年左右。内地的行业分化还没有这样严重,如果您的企业在中西部地区,完全可以考虑直接引进发达地区头部企业的经验,利用后发优势,勇争当地翘楚。

 

2、   区域融合发展程度不断提高

“江浙沪包邮”早已成为区域融合的常态。其深层次的意义在于市场一体化发展程度已经成熟。印刷业区域融合发展同样如此。市场物理空间的重新定义已经成为企业决策者不可回避的问题。

  1. 上海企业向周边拓展

上海企业向周边发展由多个原因推动。外因有城市经济发展的需要,内因有企业自身扩大再生产的需要。客观现象是上海市区内的规上印企已经很少。印企工厂向周边转移,但客户还在那里,由此带来企业内部经营管理系统性转变。从营销管理到生产保障,从人员留任到供应链管理等方面的问题都需要调整,不过令人欣慰的是,大部分印企已经度过了调整期。

b. 苏浙皖企业向上海发展

与上海印企外迁相对应的,域内其他省份的印企纷纷进军上海市场。可以说长期以来,上海市场就是兵家必争之地。有些外地企业已经在上海开设分公司或事务所有十多年之久,这些机构多数服务于原有客户在上海的分支机构。但是由于上海企业的外迁,反而给这些外地机构留出了市场空间。同时,苏浙皖企业间的市场渗透也在加剧,尤其是苏南与浙东区域间的融合更加密切。

c. 区域外企业向长三角区域发展

与区域内市场融合相对应的,域外企业也十分重视向长三角地区的发展。就笔者观察,在笔者接触过的印企中接近八成企业都在上海或周边地区设有业务服务机构。有的直接与域内企业合作或直接投资。

 

重新定义企业自身的市场物理空间已经成为很多知名印企在做发展计划中必须考虑的问题。从本区域融合发展情况来看,这种趋势越发明显。热点地区或热点城市是企业个体发展的关键支点。企业积极参与热点市场的竞争也会给外地企业反哺很多新理念和经验,客观上将促进行业健康发展。

 

3、   细分市场赛道分化日趋明显

从印刷品使命的角度我们可以将印企分为三个主要赛道,分别是产品支持类、营销类和信息类。以前很多印企什么订单都做,一方面是早期市场机会较多,客户可选择的供应商有限,另一方面是印企没有对业务种类做区分和聚焦。当前行业发展到了新阶段,印企必须选择合适自己的赛道才有可能胜出。

  1. 以“产品支持类”印品为主要细分市场的印企将有机会长足发展

简单地说,产品支持类印品就是包装和标签。此类印品是品牌商开展自己业务过程中不可以缺少的。包装和标签是品牌商将自己的产品转化为商品的关键要素之一。从宏观的角度来看,随着社会富裕程度的提高,物质大幅度丰富,必然导致包装和标签的需求量会持续增加。很多企业转型做包装和标签是符合大趋势的。

b. 以“营销类”印品为主的印企面临新营销技术的挑战

众多商务印刷企业的赛道是营销类印刷品,主要包括画册、宣传品、促销品及相关服务。此类印品主要与用户的市场营销活动相关,其使命是提高用户营销活动的效率和效果。新营销技术的发展对此类印刷品既是挑战也是机会。挑战在于新营销技术往往更倾向于网络化和信息化方面拓展,尤其新技术出现的初期,会对纸制宣传品带来冲击,但是随着新技术的普及,纸质宣传品的“忠诚度”和便捷性会表现出比较优势。同时,纸质宣传品与线上技术的融合也会给印企带来新商机。

 

c. 以“信息类”印品为主的印企面临传播技术变革的巨大挑战

除了出版物以外,说明书、票据、表格等用于信息传播为使命的印刷品将面临巨大挑战。在这条赛道上的企业是需要特别注意的。长期来看不会有乐观的发展空间,因此我们会建议我们的客户尽早转型。一般应根据企业自身的特色禀赋和客户特点向产品支持类或营销类转型。

 

4、   行业企业经营战略日趋明晰

经营战略是决定企业能否健康发展的根本。通过我们长期观察,并结合国外发达国家市场发展情况来看,目前国内印刷业内企业发展战略日趋清晰,但喜忧参半。

  1. 以“卖价值”为核心经营战略的企业将成为行业主流

令人欣喜的是,很多规上企业以创造客户价值作为企业核心理念,并在此基础上制定经营战略。这一点与欧美同行业中提高的“厚利多销”模式一脉相通。从本质上讲,产品的利厚与利薄并不是能否多销的充分条件,而关键在于对客户需求的把握。“卖价值”是为了满足于客户的深度需求,通过帮助客户成功而分享价值。由于行业竞争加剧,印品毛利率不断下降,要想厚利就必须在服务上下功夫。智能包装和标签应成为积极探索的方向。

b. 以“卖价格”为核心经营战略的企业将形成寡头平衡

“薄利多销”就是“卖价格”,商务印刷赛道中合版印刷就是典型代表。这种经营战略是有成长空间的。这种经营战略会导致细分市场内高烈度的竞争,最终形成一个区域内的寡头平衡。就是在某个区域内只有不超过3家的头部企业可以长期发展保持盈利,而其他企业的日子不会好过。

c. 以模糊定位的印企不断被边缘化

最令人担心的是有些企业的经营战略是模糊的,既想给某些客户买价值,又想给另外一些客户卖价格,这样企业的总体表现越来越差,自然不断被边缘化。

 

5、   当前国内印刷企业较为普遍的短板

综合上面提到的四个方面,当前业内企业存在的较为普遍的短板有以下四点。

  1. 科学、系统性的经营管理能力不足,基础管理科学素养较低

不管是在沿海发达地区还是中西部地区,印企间的分化日趋加大,其中最主要的问题就是经营管理水平的低下。企业普遍没有建立科学、系统性的运营管理体系,管理团队的基础管理科学素养不高。其中,正常的管理机制缺失严重,有的企业甚至连续几年都没有正式开过一次员工大会。这样的企业自然与头部企业的差距越来越大。

b. 生产与加工的工艺专业技术能力普遍不高,成为制约生产效率提高的主要瓶颈

工艺是制造的灵魂!很多印企的整体工艺体系不健全,远未建立起标准化的加工规范。企业生产效率低下,虽然设备越来越先进,但是企业内部隐形浪费十分严重,成本高、效率低,工艺体系优化迫在眉睫。

 

c. 人才缺乏成为行业内的普遍现象,企业现有人才不能满足市场发展需要

行业内人才短缺已经不是一个新话题。主要原因还是由于企业缺乏中长期发展战略,自然无法制定企业人才发展战略,就会出现年年缺人年年招、招来的人都不好!每次我们看到朋友圈里看到那么多需要江湖救急的招聘贴,总是难免一丝同情与无奈!

 

d. 自动化程度、信息化程度以及精益化程度低,难以支撑智能化升级

最后说到印企智能化。据笔者观察,很多印企的自动化、信息化和精益化程度尚处于较低水平,当前难以支撑智能化升级。不过,正如前面已经提到过的,印企间的智能化程度分化加剧,头部企业经过长期的积累和探索已经走到了前面。但是由于赛道不同、区域不同、客户需求不同,后进企业完全可以借鉴头部企业的经验少走弯路,在自动化、信息化和精益化方面狠下功夫,就可以发挥后发优势,走出困境。

 

 

结束语

 

外部市场变化、新技术和理念的出现、客户需求的升级,都是推动印刷包装企业改善与升级的关键因素。作为长期工作在一线的印企咨询顾问,有机会从另一个视角观察行业发展和企业运营实际,在此分享上述观点以资同行参考。若有偏颇之处,欢迎沟通交流。